新能源建设关系到大国的低碳转型、能源安全和能源服务水平。2021年，我国光伏发电新增装机容量约5.5万兆瓦，超过风电跃居绿电第一。在能源危机的影响下，各国纷纷出台政策坚定双碳目标，保障绿电发展，支持光伏产业。二十大报告强调：“加快规划建设新型能源体系”、“积极稳妥推进碳达峰碳中和”，光伏发电能发挥自身优势深入推进能源革命，为绿色发展带来新动力。 光伏发电成为绿电之基得益于政策支持与产业链各环节的技术进步。 政策端，能源大国对光伏产业的发展与保护尤其重视，对光伏电价持续引导。欧美发达国家在历史上出台“双反”政策保护本土光伏产业，又在近期能源危机背景下积极推动能源转型。我国为推动光伏产业发展，早期合理开放用地，中期逐步完善补齐环保相关法规，当下聚焦因地制宜的光伏建设，规范产业长期稳步发展。光伏电价政策上，海外国家早期以政府定价与补贴为主，发展趋势以市场化交易为主。我国在2021年起进入“平价上网”时代，光伏电价向燃煤发电看齐，同时探索市场化竞价模式。 产业链端，重点关注上游硅料，中游电池，下游逆变器与光储一体化建设。上游硅片的大型化、单晶化、薄片化是趋势。但由于阶段性供需错配，硅料价格剧烈波动，重点关注产能扩张情况。中游的电池发展方向在于提高光电转换效率、降低光学和电学损失率。N型电池转换效率优，将成为未来主流方向之一；钙钛矿电池成本与效率具备优势，有望在3-5年开启大规模商用。下游的光伏逆变器是核心，集中式、组串式、微型逆变器将同步发展，其中微型逆变器在分布式的应用上效率、安全、成本更优，发展潜力巨大。终端的光储一体化建设将进一步解决光伏“不可控、不可调”的天然属性。 长远来看，光伏产业将在不断成熟的定价与交易机制中扩大发电规模，提高综合效率，降低度电成本。在分布式大范围建设的背景下，光伏发电正期待光储技术的突破与虚拟电厂模式的成熟，并将成为第三次能源革命中的压舱石。我们提出过“现在不买新能源就像二十年前没买房”。新能源相关产业是未来中国经济最有希望的，最具爆发力的领域。目前新能源替代传统能源、光伏和风电替代传统发电，有三大迫切原因。
一是对能源低碳转型的必然要求。根据碳排放市场调研，过去50年全球平均气温上升的原因，90%以上与人类使用石油等燃料产生的温室气体增加有关。我国提出分别于2030和2060实现碳达峰和碳中和的庄严承诺，在时代趋势下，低碳化的清洁能源将成为时代新宠，将实现对高碳排放传统能源的替代。
二是对国家能源安全的保障。在交通运输领域，我国石油消费量正不断走高，从2015年的5.43亿吨/年上升至2020年的7.36亿吨/年。然而我国原油产量则一直维持在2亿吨/年。供需矛盾致使我国的原油进口量持续增长，对外依存度超过70%。为保证国家的能源安全和经济的可持续发展，能源消费结构亟需升级。而发展新能源发电有利于减少我国对能源进口的依赖，保障国家能源安全。
三是新能源领域是未来大国竞争的至高点，关系到国家现代能源服务水平。历次能源革命均推动了工业革命，并造就新的国际秩序。当前正处于第三次能源革命，能源从化石能源转向可再生能源，能源载体是电和氢，中国有望在这一过程中展现新技术优势。大力发展新能源发电有利于丰富我国能源结构，分布式风光伏发电可完善农村和边远地区能源基础设施，全面提升能源服务水平和范围，是现代能源产业发展和能源普遍服务的必然要求。
新能源发电端建设，是我国现代能源体系建设的关键一环，是新能源产业链形成闭环的基础。光伏是新能源电力建设、重整能源生产消费结构的核心领域，是纯正的“绿电”来源。新能源风电、光伏发电量攀升，在社会用电量中占比高增。2021年，全国光伏发电量为3259亿千瓦时，同比增长25.1%；全国风电发电量为6526亿千瓦时，同比增长40.5%。风电、光伏累计发电量共9785亿千瓦时，同比增长35.0%，占全社会用电量的比重达到11.7%，首次突破10%以上。光伏是新能源发电端建设的核心领域之一，中电联数据显示，2021年我国太阳能新增装机容量为54930兆瓦，同比增长14.0%，占新能源发电新增装机总容量的42%。
光伏发电新增装机容量在去年超过风电，跃居第一，主要是因为三方面优势。一是能量来源稳定。太阳能分布广泛，有光照的地区就能采用光伏发电，供应相对稳定；相比之下，风能、水能、核能发电的地理因素限制较多。二是转换过程简单。光伏发电可以直接将光能转化为电能，而风能、核能和水力发电都需要经过机械能转换这一中间过程，会产生能量损失。此外，因为转换原理简单，光伏组件的结构也相对简单，性能可靠，维护方便，寿命长，也能灵活地应用于不同场景，例如户用光伏。三是发电真正环保。不同于其他发电方式，光伏发电不排放温室气体和废气，不需要冷却水，也不会对所在地的自然生态环境造成影响。同时，设备建设不必占用大片土地，例如“农光互补”和“渔光互补”，仅用在种植大棚或鱼塘水面上方铺设太阳能发电装置，就可以实现发电，并且不会影响农作物和鱼苗的生长，在高温季节还能减少紫外线对作物的破坏。2022年上半年，我国光伏新增并网30880兆瓦，同比增长137%，其中分布式光伏占比64%，约19760兆瓦，节约大量土地和水资源。光伏是真正环保的可再生新能源，长期来看，光伏发电将是绿电建设的发展核心。在新能源产业建设上，我国对光伏发展尤为重视，历年出台光伏相关政策较多。主要可以分为用地政策和综合政策两类。用地政策关系到光伏项目的立项、收益以及是否环保，合规等界定。综合政策的主要作用是引导我国光伏产业长期发展，制定相关标准，明确未来方向。光伏用地政策经历了从放开促进发展、到高环保要求政策收紧，再到现在的多方面综合完善三个阶段。2007年我国首次提出光伏建设应主要是在沙漠、戈壁、荒地等非耕用土地。在经过第一、二批光伏特许示范项目建设后，光伏发电项目发展首次提速，用地政策也进一步明确。2013年，为促进行业发展，政策适度放开，探索采用了租赁国有未利用土地等供地方式，降低工程的前期投入成本，简化程序，并初步完善光伏发电的建设管理。2014年政策进一步鼓励光伏发展与农户扶贫、新农村建设、农业设施相结合，拓宽了光伏建设的适用地范围。2015年，环境和耕地保护要求变高，用地政策收紧。当年先后出台文件对光伏项目用地管理进行明确分类，并在环境保护方面完善规范，禁止在林地、公园、栖息地、自然保护区等进行光伏建设。2017-2018年继续对光伏在农业用地上的建设做出限定。2021年起产业逐渐成熟，用地政策开始多方面综合完善，光伏用地性质再次被分类界定。2022年推出5项政策，进一步在协同管理、环保合规、用地限制、项目审批等方面完善规范。
综合政策方面，我国的光伏发展规划主要分为促进快速扩张、稳步长期发展两个阶段。快速扩张阶段从2007年我国将太阳能发电列为重点发展领域开始。2018年我国停止新建集中式电站，光伏发电补贴退坡，标志着第一阶段结束，稳步长期发展的新阶段来临。2021年补贴退坡完成，进入平价时代。2021年10月，中共中央和国务院提出鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。2022年的《“十四五”现代能源体系规划》中提出，到2025年，新能源发电量比重达到39%的要求。政策环境方面，光伏发展空间仍然充足。
海外光伏产业：从双反到复苏，能源危机加速渗透
十年来，海外光伏政策经历了较大波动，过程中，对中国产业链，也由不想依赖转为不得不依赖。第一阶段，2012-2013年时期，欧美对于我国光伏产业开始进行一些“反倾销”“反补贴”政策，围猎我国光伏产业发展。其中，2012年9月6日，欧盟委员会宣布，将对进口自中国的光伏产品进行反倾销调查；11月8日，欧盟委员会宣布发起反补贴调查，至此欧洲针对中国光伏的“双反”拉开了帷幕，一度对中国出口的太阳能电池板施加了40%以上的临时关税。美国商务部也做出裁决，认为中国输出到美国的光伏产品，存在政府补贴和低价倾销的可能性。欧美对中国光伏产业链的“双反”政策，本来意图围猎和遏制中国光伏产业发展，但一度也在无形中遏制了自身产业发展。一方面，中国光伏产业链对外出口降低，大量欧美偏上游原材料的光伏企业受到波及，破产重组增多。另一方面，“双反”、高关税，也推高了欧美安装光伏组件价格。欧盟光伏产业成本端承压，组件价格的上涨导致其装机量持续下滑，欧美光伏市场进入了低迷阶段。
2018年9月，欧盟对于中国光伏产业的“双反”政策结束，双方产业关系趋于缓和。2019年11月，中国国家电网有限公司与法国电力公司签署合作框架协议，双方承诺在创新研发领域开展可再生能源并网技术、储能技术等方面的合作。随后，欧洲各国也进一步提高了对光伏产业的重视程度，欧盟光伏市场逐渐复苏。欧盟发布《欧洲绿色协议》，提出2030年新能源的能源占比达到32%，2030年碳排放量较1990年减少55%。德国批准了《2030年气候保护计划》，要在2030年实现温室气体排放比1990年减少55%的目标，同时光伏装机量要达到98GW。意大利发布《2030年气候与能源国家综合计划》，提出到2030年可再生能源计划发电186.8TWh，包括74.5TWh的太阳能和40.1TWh的风能。2022年以后，俄乌冲突成为了欧洲加速能源转型的催化剂。俄乌战争以来，欧洲陷入天然气短缺的窘境，结合国际原油价格大涨，能源危机一触即发，欧洲多国电力价格出现大幅上涨。为了摆脱对以“俄气”为代表的传统能源的依赖，2022年以来欧洲国家出台了诸多政策以提高其能源独立性。欧盟方面，2022年5月，欧盟委员会出台 REPowerEU 计划，内容包括2025 年将太阳能光伏装机容量翻一番，到2030年光伏安装容量达600GW。并且分阶段强制在新公共和商业建筑以及新住宅建筑上安装太阳能电池板。该计划在2021年《欧洲气候法案》的基础上，进一步在法律层面强制推进了可再生能源发展，表明了欧盟对其双碳目标的立场坚定。德国方面，2022年7月提出了Easter Package即复活节一揽子计划，建议到2030年，将绿色能源占电力结构比重提升到80%，确立了到2035年德国100%的电力来自可再生能源的目标。光伏发电方面，计划从目前的60GW扩大到2030年的215GW。在优先级方面，德国规定碳中和目标的达成高于其他公共事业利益。同时该计划还取消公民参与的招标要求，简化电网规划审批流程。英国方面，2022年4月提出了《能源安全战略》，目标是到2030年，太阳能发电装机容量要从目前的14.9GW增加到50GW，在未来14年将增加70-75GW太阳能发电，年均增长超过5GW。同时，英国政府还宣布将户用光伏系统的增值税从5%降到0%，为光伏产业高速发展提供支持。除了受地缘冲突影响最大的欧洲国家外，其他国家也在近两年公布了最新的绿电发展计划。日本方面，2021年7月，经济产业省发布了第6版战略能源计划草案，计划到2030年减排目标从26%提升到46%，2050年实现碳中和。光伏发电方面，2020年发布的展望计划于2030年实现100GW国内装机量，占国内发电量11.6%，2050年实现300GW国内装机量，占国内发电量31.4%。韩国方面，2022年7月发布的《2020-2034年电力供需基本计划》提出，到2034年，韩国电力容量的41.9%将由可再生能源组成。国际能源咨询公司WoodMackenzie预测，韩国的目标是至2030年实现34GW光伏装机容量。美国方面，2022年8月颁布了7400亿美元的《降低通胀法案》，将近一半拨款用于气候变化和清洁能源，整体目标是2030年减少40%的温室气体排放。具体措施有新能源项目和消费者端的税收抵免，并包含对新能源电力公司的重点投资，交通部门和传统化工的减排要求。光伏产业方面，该法案延长了太阳能投资税减免（ITC），将2022-2032年装机的光伏项目税率补贴提升至30%，补贴力度超过历史最高。
从政策目标来看，欧洲、日韩、美国对新能源产业发展的长期支持力度并没有减弱。因为近期欧洲能源危机叠加地缘政治紧张等因素，部分发达国家开始重启燃煤发电，新能源和光伏发电替代进度暂时受阻。短期内，这些国家或将面临能源政策上的反反复复。长期来看，海外国家实现碳中和的目标不会改变，一方面因为化石发电的能源模式不符合发达国家的自然资源结构和社会发展进程；另一方面环境保护、独立自主、稳定可持续发展是现代国家能源战略的核心。展望全球光伏发展，以德国、英国为代表的欧洲经济大国正面临能源危机，急需加速新能源结构转型。欧盟出台法案，将光伏发展从政治承诺进一步推进到立法层面，未来将进一步加速能源独立自主，光伏发电空间充足。日韩继续重视碳中和与光伏发展，美国近期落地政策推进光伏发展，光伏投资税减免额度提升至历史最高水平。在全球范围，光伏产业具备迎来高速增长的政策环境。
